1949年，在韓國的間諜頭目白萬(wàn)植派出了一個(gè)叫Y13號的特務(wù)潛入朝鮮，朝鮮內務(wù)部抓獲了Y13號，偵察員仁錫參與了審訊之后，就大膽冒充Y13號去特務(wù)指定地點(diǎn)接頭，仁錫來(lái)到街上，街頭正舉行拳擊比賽，仁錫默不作聲的坐在觀(guān)眾群里看了一會(huì )兒，他見(jiàn)街頭有個(gè)戴禮帽、穿風(fēng)衣的體面男人像是在等什么人，仁錫離開(kāi)拳擊看臺又到街上一個(gè)皮匠攤位擦了皮鞋，然后他走到一座大橋上，果然那個(gè)戴禮帽的男人與他在橋上相逢，仁錫問(wèn)他哪兒有眼鏡店，他要買(mǎi)眼鏡，他用右手戴上一副眼鏡，那男人一驚，兩人暗號接上后，仁錫就跟著(zhù)那男人往前走，但突然沖過(guò)來(lái)兩個(gè)特務(wù)把仁錫打昏在地，抬上小汽車(chē)就開(kāi)走了。和仁錫接頭的是馬峰九社長(cháng)，他向特務(wù)韓冰（也就是街頭那個(gè)皮鞋匠）匯報與仁錫接頭的經(jīng)過(guò)，并且把仁錫的手提包和眼鏡都仔細檢查過(guò)了，沒(méi)發(fā)現有什么破綻，但是韓冰不輕信，他糾結于仁錫為什么用右手戴眼鏡，因為他們的規定是左手，而且前不久他們剛剛抓獲了共產(chǎn)黨間諜青鳥(niǎo)，幸虧他們及時(shí)除掉了他，否則他們的間諜網(wǎng)就被共產(chǎn)黨破獲了，所以他們特別小心。仁錫被關(guān)在一個(gè)陰暗的地下室，他醒來(lái)思考自己為什么會(huì )被敵人懷疑，他回想在安全部審問(wèn)Y13號的整個(gè)過(guò)程。馬峰九來(lái)找仁錫，他把眼鏡還給了仁錫，仁錫已經(jīng)明白敵人的意思，他用左手戴上眼鏡，馬峰九這才相信了仁錫。馬峰九招待仁錫吃喝，他以前是地主，金日成政府剝奪了他的土地，他十分憎恨所以做了美韓特務(wù)。仁錫看到院子里有個(gè)窩窩囊囊的老頭子是做仆人的，他猜想這是不是他們的同志青鳥(niǎo)的助手？馬峰九告訴仁錫這老頭腦子有病不會(huì )是敵人，他派老頭去街上皮鞋攤拿擦好的皮鞋，皮鞋匠韓冰給馬峰九指示，叫他考察Y13號的拳擊與射擊本領(lǐng)。這天仁錫跟著(zhù)馬峰九上山打獵，仁錫兩槍打下了兩只野雞，準確的槍法讓馬峰九無(wú)話(huà)可說(shuō)。老頭去撿野雞被幾個(gè)事先安排好的特務(wù)阻攔，他們和馬峰九吵了起來(lái)，仁錫二話(huà)不說(shuō)上去就和這幾個(gè)特務(wù)干了起來(lái)，那些歪瓜裂棗哪是仁錫的對手，仁錫一人兩拳就全倒下了，這時(shí)其中一個(gè)叫玄福的特務(wù)覺(jué)得仁錫有些面熟，好像在哪兒見(jiàn)過(guò)。仁錫終于通過(guò)了韓冰和馬峰九的審查，他們知道Y13號長(cháng)期在香港、泰國混跡，善于拳擊與射擊，是個(gè)能人，馬峰九決定讓仁錫當行動(dòng)隊的隊長(cháng)。仁錫來(lái)到地下室和行動(dòng)隊員一一會(huì )面，一共才五六人，有碾米廠(chǎng)老板的兒子獨眼龍玄福，還有個(gè)自行車(chē)行老板，仁錫根本就瞧不起這些眉眼不正的家伙，他提出帶他們去老虎溝訓練的建議，第二天仁錫和這些行動(dòng)隊員騎著(zhù)自行車(chē)遠行，在一個(gè)山口內務(wù)部的同志用攝影機把行動(dòng)隊的人全部拍攝下來(lái)，仁錫得到科長(cháng)指示要迅速查清間諜頭子。仁錫到街上一個(gè)書(shū)店里找同志聯(lián)絡(luò )，沒(méi)想到玄福跟在他后邊，玄福忽然想起了他曾經(jīng)在公安局門(mén)口看見(jiàn)過(guò)仁錫，他頓時(shí)明白仁錫是政府的人。玄福立刻跑到馬峰九那兒報告，說(shuō)去年他被公安局拘留時(shí)，見(jiàn)過(guò)仁錫，馬峰九大驚，韓冰一直懷疑仁錫，他建議給美國間諜頭子勞倫斯發(fā)報查清仁錫的真面目。在朝鮮和韓國交界的海域上有一個(gè)南北交易市場(chǎng)，輪機長(cháng)斗燮一直在私營(yíng)的海東號輪船上干活受夠了氣，其實(shí)他是個(gè)暗藏的美韓特務(wù)。勞倫斯接到田鼠的電報，他看見(jiàn)仁錫的照片大叫起來(lái)，這絕對不是Y13號，是共產(chǎn)軍！這天夜里玄福半夜三更叫仁錫去海邊散步，馬峰九、玄福他們都埋伏在那兒，馬峰九得到海東號上的特務(wù)傳回來(lái)的勞倫斯電報說(shuō)仁錫是Y13號，馬峰九信任了仁錫，但玄福還是堅稱(chēng)仁錫是共產(chǎn)軍，他要殺死仁錫，仁錫大怒斥責馬峰九，馬峰九也火了用無(wú)聲手槍打死了玄福，海東號上的特務(wù)斗燮躲在一邊看到了一切。仁錫覺(jué)得疑惑，為什么敵人沒(méi)動(dòng)他？這天大白天有人給仁錫送來(lái)一張紙條，上面寫(xiě)著(zhù)叫他小心，并聲稱(chēng)自己是青鳥(niǎo)的朋友，仁錫連忙往窗外看，斗燮正騎車(chē)遠去。仁錫到海邊和海東號的輪機長(cháng)斗燮搭訕，斗燮和他一樣酷愛(ài)拳擊，他還不能完全相信斗燮。仁錫要求馬峰九帶他去見(jiàn)頭兒，馬峰九帶他去了一個(gè)山洞，仁錫見(jiàn)到了皮鞋匠韓冰，他很生氣認為這人不是頭兒。真正的頭兒田鼠是馬峰九家里那個(gè)看上去腦子有毛病的老頭，田鼠讓韓冰把仁錫帶到一個(gè)山巖間隱蔽的空房子里，韓冰一進(jìn)房間就被田鼠殺了，仁錫四處尋視，只見(jiàn)一個(gè)窗口出現了那個(gè)老頭的面孔，田鼠哈哈大笑說(shuō)仁錫不是Y13號而是內務(wù)部的偵察員，他讓仁錫禁閉在此等死就把窗戶(hù)關(guān)了，仁錫頓時(shí)陷入一片黑暗。他在黑暗中躺了兩夜，毫無(wú)辦法。正這時(shí)窗戶(hù)外扔進(jìn)了一把銼刀，仁錫趕緊上前看見(jiàn)斗燮悄悄的走開(kāi)，他就用銼刀挫斷了鐵欄桿從窗戶(hù)里爬了出去，仁錫確定斗燮是自己人。仁錫正要走卻被田鼠擋住去路，兩人格斗起來(lái)，田鼠打不過(guò)仁錫只能承認是考察仁錫，并且說(shuō)讓仁錫做聯(lián)絡(luò )官去見(jiàn)勞倫斯。海東號船長(cháng)是特務(wù)，他告訴仁錫青鳥(niǎo)是他干掉的，仁錫大怒想殺死船長(cháng)，但他忍住了，他故意說(shuō)輪機長(cháng)斗燮可疑，船長(cháng)立即去除掉斗燮。船長(cháng)哪是斗燮的對手，斗燮把他制服后關(guān)照，他是船長(cháng)的上司。船長(cháng)把這一切告訴了仁錫，說(shuō)仁錫的照片勞倫斯看過(guò)給打了保票的。仁錫這下覺(jué)得疑惑了，勞倫斯為什么沒(méi)戳穿自己的真面目？美國間諜頭子勞倫斯和助手鉑金正商議利用假Y13號仁錫把黑鷹斗燮打入朝鮮，至于已經(jīng)暴露的田鼠間諜網(wǎng)他們打算拋棄。仁錫知道自己完全暴露，但是勞倫斯為什么要見(jiàn)自己，他如果去見(jiàn)勞倫斯肯定非常危險，這其中所包含的敵人的陰謀詭計仁錫想搞清楚，他不能臨陣脫逃，仁錫決定挺身去見(jiàn)勞倫斯。仁錫又到書(shū)店和同志聯(lián)絡(luò )，科長(cháng)接到了他的紙條，他得知仁錫這次甘愿冒著(zhù)生命危險去和敵人作戰。仁錫乘船到了海上，他登上了特務(wù)盤(pán)踞的海東號，斗燮裝模作樣的呼他為同志，仁錫當然明白斗燮和船長(cháng)是一伙的。仁錫來(lái)到了勞倫斯的船上，韓國間諜頭子白萬(wàn)植見(jiàn)到他很吃驚，仁錫說(shuō)他代替Y13號來(lái)聯(lián)絡(luò )，白萬(wàn)植找勞倫斯匯報，勞倫斯親自去見(jiàn)仁錫，他知道仁錫是共產(chǎn)軍，但仍和顏悅色的與仁錫對話(huà)，這時(shí)海東號船長(cháng)聽(tīng)說(shuō)仁錫不是Y13號便想去白萬(wàn)植那兒談?wù)?，斗燮?jiàn)了便把船長(cháng)砍死了。斗燮被當作共產(chǎn)軍抓了起來(lái)，勞倫斯讓仁錫回朝鮮繼續工作。仁錫還是弄不明白敵人為什么不抓他。這時(shí)他看見(jiàn)斗燮被綁在船上遭到拷打，敵人還要槍斃斗燮，仁錫一看不能再等了，他果斷的拔槍打死了幾個(gè)特務(wù)，然后和斗燮一起乘著(zhù)一艘快艇逃離了勞倫斯的船，勞倫斯和白萬(wàn)植得意的大笑，只有鉑金認為還不知道是誰(shuí)上了誰(shuí)的當。仁錫和斗燮回到了朝鮮，科長(cháng)親自去迎接他們，馬峰九和田鼠都被捕了，斗燮在招待所休息，他回想起勞倫斯對自己的叮囑，勞倫斯命令黑鷹斗燮假裝幫助仁錫取得共產(chǎn)軍信任之后，成立新的貓頭鷹、狐貍諜報網(wǎng)，然后對當地的政府機關(guān)進(jìn)行大肆破壞，斗燮躊躇滿(mǎn)志的答應了?，F在他正準備實(shí)行預定計劃。內務(wù)部官員審訊了馬峰九、田鼠等人之后，斗燮隱藏的諜報網(wǎng)名單也被查獲，科長(cháng)讓仁錫去逮捕斗燮。這天斗燮在招待所里喝茶，仁錫來(lái)到他面前直截了當揭露他的美韓特務(wù)的真面目，斗燮矢口抵賴(lài)，仁錫拿出斗燮的鋼筆說(shuō)這里藏著(zhù)你的諜報網(wǎng)的名單，斗燮一下子泄了氣，黑鷹剛剛起飛就被內務(wù)部的偵察員們擊落，這件案子發(fā)生在朝鮮戰爭爆發(fā)前一年，仁錫完成任務(wù)后輕松的走在街上，他為人民和國家的安危立下了不小的功勞。編劇樸松民，導演金吉河，本片講述了朝鮮戰爭爆發(fā)前的1949年，美韓特務(wù)妄圖對朝鮮進(jìn)行破壞活動(dòng)，以配合即將開(kāi)始的資本主義和共產(chǎn)主義兩大敵對國間的大戰，顯示了美韓和朝鮮的勢不兩立的政治對峙和你死我活的間諜斗爭，朝鮮對美韓特務(wù)的描繪是漫畫(huà)式的，也是蠢豬式的，而對正面主人公的塑造則一貫高大上、無(wú)所不能的英雄化，所以故事情節有些簡(jiǎn)單化而不太可信，從戲劇性上講更是蹩腳的。音樂(lè )尚可，主演崔大鉉、樸奉益、郭明曙、尹燦、金光文、全龍珠

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